种业全球化，

各国对种子行业的研发投入增加，

全球种子市场规模空前庞大。

超大型行业整合已经结束，

但其对全球种子行业的影响还在继续。

全球的竞争形势下，

今年，

“两超、四强、差异化发展”

的市场现状和竞争格局是否发生变化？

全球前十种企最新业绩如何？

聚焦哪些行业热点？

近日，VilMorin & Cie（利马格兰）发布了一份最新报告，报告显示了当前全球种子企业竞争的最新形势。

↑ 2021年全球排名前十的种子企业营收表，单位为百万欧元。其中，深绿色为大田作物种子，浅绿色为蔬菜种子，灰色为战略合作伙伴销售份额。

根据报告最新数据整理，全球十强种企从第一名到第十名依次是：

近年来，在已经高度集中的竞争环境中，种子和农化领域的主要运营商之间已经完成了几次合并。这些变动凸显了农化行业公司通过整合或强化种子来整合资产组合的趋势，以应对农化市场因农民经济困难和越来越不愿意使用植保产品而面临的困境。

报告显示，农化行业主要参与者的地缘政治分布已被这些整合兼并改变，尤其是中国参与者在世界农业中的表现。今年，中国仍有两家种子企业上榜，分别是第三名的先正达和第九名的隆平高科，其中，隆平高科的排名比去年前进了1名。

其他企业的排名是否发生了变化？

一起回顾2020年榜单↓↓↓

 2020年全球排名前十的种子企业营收表，单位为百万欧元。

对比2020年的数据，可得：

• 目前全球十大种子企业中，德国占3家，中国2家，美国、法国、丹麦、荷兰、日本分别有1家。

• 对比2021年的排名，前三名保持不变，分别是德国的拜耳、美国的科迪华和中国的先正达。值得注意的是，拜耳和科迪华的业绩之和占全球十强种企总和的60%以上。

• 第四名到第六名竞争激烈，分别是法国的利马格兰、德国的科沃施和巴斯夫，其中，科沃施的排名前进了1名。

• 第七名是丹麦的丹农，排名稳定，可以看到，今年业务开始涉及蔬菜种子，营收可观。

• 第八到第十名竞争激烈，队形稳定，分别是荷兰的瑞克斯旺、中国的隆平高科和日本的坂田。

• 仅就大田种业（含草种）而言，排名依次是拜耳、科迪华、先正达、科沃施、巴斯夫、丹农、利马格兰、隆平高科。

• 仅就蔬菜种业而言，排名依次是利马格兰、拜耳、先正达、瑞克斯旺、巴斯夫、坂田、科沃施、丹农、隆平高科。

那么，

一起来复盘全球种业巨头的年度大事件！

看看全球前十种企2021年业绩详细数据，

以及他们的最新动态。

👇2021年全球十强种子企业盘点👇

01

德国：拜耳

关键词：数字农业、生物技术产品

作为其全球领先的种企，拜耳在11月公布了2021年第三季度的财报，拜耳集团的管理委员会主席沃纳·鲍曼表示，公司在第三季度实现了销售额和收益的显著增长，特别是作物科学方面，由于销量和价格的大幅增长，销售额增长了25.8%至38.50亿欧元。

其中，玉米种子和性状、大豆种子和性状的销售额显著增长，带动北美地区和拉丁美洲的销售额大幅提升，这与新产品的研发和推出有关，例如，拜耳在北美和巴西推出了新的大豆种子，以及应用于玉米栽培种植上的的作物保护新方法。由于草甘膦产品价格上涨和销量增加，除草剂的业务在北美和欧洲/中东/非洲的业绩也非常可观。

拜耳每年在作物科学研发方面的投资近20亿欧元。去年3月，拜耳公布了作物科学部的最新研究成果，拜耳表示，将推出3种关键的生物技术产品，为全球农民提供430多种新的商业化玉米、大豆、棉花和蔬菜杂交品种。

南非一块带有Climate FieldView™标志的农田。

2021年，拜耳与RAGT达成合作，通过将欧洲领先的软质小麦基因与最新育种方法、高性能种子生产系统和先进的数字解决方案结合起来，研发杂交小麦新品种。同时，数字农业部门宣布在南非推出数字农业平台Climate FieldView™，已有超过20个国家的农民采用了这一技术，全球订购面积超过6000万公顷(1.5亿英亩)，这是拜尔首次进军非洲大陆的一个重要见证。

拜耳集团关于草甘膦诉讼提出的“5点计划”。

关于美国的草甘膦诉讼，沃尔夫冈·尼克尔表示，拜耳已经提出了“5点计划”，期待今年可以结束诉讼。计划显示，目前已经解决了125000多起案例中的96000起，在等待美国最高法院的结果时，他们将有选择性地解决剩余的29000起案件。同时，为了进一步降低未来的诉讼风险，从2023年开始，拜耳将用具有替代活性成分的新配方取代在美国住宅L&G市场的草甘膦产品。

02

美国：科迪华

关键词：可持续耕作、粮食安全

2021年2月，科迪华发布独立上市以来的首个年度财报：在2020年全球经济低迷的大环境下，科迪华凭借着作物保护产品和种子生产的不俗销售成绩取得了逆势上涨的财务表现：全球净销售额142亿美元，同比增长3%。其中作物保护业务和种子业务分别增长了3%和2%，为股东带来了33%的回报。同时，科迪华跻身美国《财富》500强，以214名连续上榜，并比去年排名上升了20位。

目前，科迪华尚未发布2021年年度财报。

自2021年起，科迪华®的植保产品新包装陆续上市，在袋装、瓶装、中盒以及外箱包装上，科迪华公司的全新标识统一替换原有包装上的杜邦/陶氏益农公司标识。

2021年3月，科迪华农业科技宣布，将其多杀菌素有效成分spinosad命名为Qalcova™，将其乙基多杀菌素有效成分spinetoram命名为Jemvelva™。这标志着科迪华将持续致力于为广大农民建立一流的可持续耕作解决方案。科迪华预计，各地农民对基于Qalcova™和Jemvelva™有效成分的产品需求将持续增长，预计到2023年销售额将增长30%。

2012-2021年全球各地区粮食安全指数变化情况。

2021年11月，科迪华农业科技携手Economist Impact发布了《2021年全球粮食安全指数》报告。报告累积了十年的数据，显示全球粮食安全水平连续第二年下降，但在过去十年中，一些国家在减少饥饿和降低粮食不安全性方面都取得了重大进展。其中亚太地区的表现优于全球其它地区。

值得一提的是，中国是亚太地区在十年之间粮食安全状况进步最为显著的国家。在过去10年，中国在可负担性、可用性、质量安全这三大维度上分别提高了13.8分、12.8分和4.4分，在农村金融服务、粮食供应能力和国民营养计划等方面不断升级改善，显著提升了总体粮食安全指数及全球排名。

03

中国：先正达

关键词：MAP与数字农业、再生农业

先正达集团于2021年10月底公布了集团第三季度、截至2021年9月30日的前9个月的业绩，2021年前9个月营业收入累计达到210亿美元，同比增长25%。前9个月EBITDA达35亿美元，同比增长18%。

先正达表示，这一年不断通过前沿科技减轻极端天气对农作物收成的影响，即使在在全球供应链问题的制约下，先正达集团对生产、采购和物流环节的重视支持也使业绩仍然保持增长势头。其中，部分原因得益于市场对创新性种子、植保产品等再生农业相关产品和服务的强劲需求。

2021年前9个月，先正达植保营业收入增长了19%，达到99亿美元。其中，北美地区和中国，MIRAVIS® 产品继续保持强劲增长，中国的营业收入增长了33%。另外，欧洲、非洲和中东地区的营业收入增长了12%，拉美地区营业收入增长了27%，亚太地区（除中国）的营业收入增长了20%。

先正达集团中国的业务涵盖种子、植保、作物营养以及MAP与数字农业。2021年，所有业务单元均取得了强劲增长，前9个月营业收入达59亿美元，同比增长49%（增速按固定汇率为37%）。

MAP与数字农业业务的营业收入达到去年同期的三倍，达到15亿美元。2021年前三季度，全国新增MAP技术服务中心113个，总数达到438个，并与超过200个战略伙伴展开合作。随着业务扩张，MAP的数字化解决方案已服务约1200万公顷的土地。此外，MAP beSide™全程品控溯源系统所覆盖的产品也在不断增加，截止到第三季度末，MAP beSide™标志和二维码覆盖的产品总计达51种，其中包括2021年已推出的33种。

尽管面临供应链挑战，先正达集团中国的植保业务营业收入增长了28％。包括蔬菜种子在内的种子业务营业收入达到去年同期的三倍，作物营养营业收入增长17％。整合荃银高科业务后推出的新水稻和蔬菜品种进一步推动了增长。

04

法国：利马格兰

关键词：全球第一蔬菜种子企业、换"帅"

利马格兰2020-2021年度蔬菜种子财报。

利马格兰2020-2021年度大田种子财报。

2020-2021年度财报中显示，利马格兰蔬菜种子销售额为7.006亿欧元，同比增长了4.1%。大田种子销售额为7.16亿欧元，相比去年增长显著。在欧洲，玉米、向日葵、油菜籽等销售量显著增加，导致大多数战略作物的市场份额增加，尤其是油菜籽在欧洲排名第一。

作为一家多作物种子公司，Vilmorin & Cie每年向市场推出约300个具有高附加值的蔬菜和大田种子，以满足所有不同类型农业的需求。2021年10月21日，利马格兰任命Franck Berger为首席执行官，接替即将退休的Danile Jacquemond。Danile任职期间，参与了蔬菜种子世界领导地位的实现和巩固，大田种子的国际化以及花园产品活动的转型，使Vilmorin&Cie能够不断发展。Franck Berger接过接力棒，将带领利马格兰迈向新征程，值得期待。

05

德国：科沃施

关键词：可持续农业、未来作物

2021年，科沃施的创新策略主要围绕可持续农业的优质种子计划展开。

在品种研发方面，主要针对具有优良性状的种子品种的开发和改良，计划包括高效氮利用率的玉米，新一代除草剂耐受型糖用甜菜，杂交马铃薯种子。智慧农业育种技术方面，主要探索人工智能、无人机技术、传感器技术等相结合植物特征检测与预警方法。未来优质作物策略方面，主要运用传统的植物育种方法培育作物新品种，同时也越来越多地将最新的生物技术融于传统育种之中，实现了平均每年提高作物产量1%-2%的成效。

科沃施向"未来作物"提供了1000万美元的初始投资，合作参与者将其匹配为2000万美元的总投资，致力于开发应对粮食和农业挑战的作物品种。未来作物合作研究通过关注“作物恢复力、作物多样性、杂交作物技术、新作物的市场开发”四个关键领域，开发在不断变化的环境中满足全球营养需求所需的性状，初步研究项目集中在玉米、绿叶蔬菜、小麦和小谷物上。

06

德国：巴斯夫

关键词：智能农业技术

博世与巴斯夫数字农业各持50%股份成立的合资企业目前已获所有相关合并监管机构批准，正式注册为博世巴斯夫智能农业（以下简称：BBSF）股份有限公司，旨在全球范围内经统一渠道推广销售智能农业技术。

智能喷洒，精准识别并管理杂草。

目前，博世和巴斯夫正在联合开发及测试智能喷洒解决方案，未来将由BBSF向北美、南美和欧洲的初始市场推广。BBSF的智能种植解决方案已在巴西和阿根廷实现商业化。未来，该方案还将在巴西借助巴斯夫xarvioTM作物优化平台先进的数字化智能农事决策引擎，进一步加强区域播种建议。

2020年，巴斯夫农业解决方案业务部共投入8.4亿欧元用于研发，约占其业务销售额的 11%。2021年，公司仍投入大量资金用于农业创新研发。预计至2030年底，巴斯夫30多个主要研发项目将提升其在种子和种子处理产品、化学和生物解决方案以及数字化服务等方面的整体方案实力，峰值销售潜力预计将超过75亿欧元。

07

丹麦：丹农

关键词：基因编辑

全球对草种的巨大需求推高了市场价格。由于在世界各地运输种子的集装箱短缺、需求量上升但产量低于平均水平，导致草种价格连续三年大幅上涨，丹农四倍体草坪品种4turf®在专业草坪市场获得了更高的份额。2021年丹农的种子生产面积与去年持平，预计产量也不会有太大波动。

对照是未处理种子，ProNitro是 ProNitro®处理种子。

ProNitro®是丹农欧洲为用户提供的肥料包衣技术，结合了水分主动管理技术（类似保水剂），可加快建植并降低成本。更高效的水分利用，能在最短的时间里建成整齐强壮的草坪，在建植阶段，ProNitro®幼苗所需的水分可减少15%。

最常用的基因组编辑器是Crispr/CAS系统，可在植物DNA的特定位置诱发突变，可能会产生出优良的性状。该系统对草也有效，目前DLF正在与其他育种公司和大学合作，寻找利用Crispr/CAS系统来提高禾草、苜蓿、谷物和土豆的产量和质量的方法。

08

荷兰：瑞克斯旺

关键词：不断扩建研究和育种设施

瑞克斯旺在2020-2021财年实现净营业额4.98亿欧元，与前一年相比增长4%。营业额的增长点几乎覆盖所有作物和地区，占全球蔬菜种子市场约9%的份额，位列全球蔬菜种子公司第四名。

“上一个财政年度，我们在荷兰德利尔总部附近新建了一个番茄、辣椒和茄子的育种基地，在丁特尔奥德建立了一个水培生菜的新园区。我们还开始准备扩大德利尔的种子加工和储存设施。”瑞克斯旺的董事会成员Ben Tax说。瑞克斯旺在其他国家地区也进行了投资：在法国、日本、西班牙和土耳其等国扩建了研究和育种设施，并在墨西哥投资了更大的生产园区。

左边为“佳西娜串番茄”，右边是牛心甘蓝“茶玛30-603”。

2021年7月，瑞克斯旺推出一款鸡尾酒型串收番茄“佳西娜串番茄”，有着比常规番茄品种更丰富的番茄红素，广受欢迎。同时，牛心甘蓝“茶玛30-603”的收购价格在蔬菜价格普遍回落时一路高歌，不降反升，“茶玛30-603”色泽亮绿，耐寒，产量可观，很受消费市场的青睐。

09

中国：隆平高科

关键词：优质大单品、转基因

2021年4月29日，隆平高科发布2020年年度报告及2021年第一季度报告。2020年，公司克服新冠疫情、经济形势复杂多变等影响，实现营业收入32.9亿元，比上年同期增长5.14%；实现归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，比上年同期增长139.44%。2021年一季度，公司延续向上势头，实现营业收入8.50亿元，比上年同期增长5.44%；实现归属于上市公司股东的净利润0.41亿元，比上年同期增长69.14%。

隆平高科亚华水稻事业部成立大会在公司总部举行。

2021年6月，隆平高科成立亚华水稻事业部，优质大单品陆续上新。亚华水稻事业部由隆平高科旗下原亚华种业、百分农业、四川隆平、新桥隆平和优至种业五大产业主体整合设立。亚华水稻事业部的成立，是隆平高科顺应我国杂交水稻行业发展机遇，推进公司杂交水稻高质量发展的重大举措，是隆平高科杂交水稻产业发展新的里程碑，标志着新的亚华事业迈入新的发展时代。

2021年，隆平高科科研新成果逐渐投入市场。其中，水稻储备品种冠两优华占、昌两优8号、悦两优美香新占等品种销售态势看好，玉米新品种联创839、农大372、中玉303等品种有望成为黄淮海地区拳头品种，博杰636等优质专用黄瓜品种前景广阔，博洋系列甜瓜总体销量增加，星悦等辣椒品种继续发力高端市场。

近期，隆平高科通过股权交易拟受让诚通中信农业结构调整投资基金（简称“中信农业基金”）持有的4.1%的杭州瑞丰股权，对杭州瑞丰的持股比例由22.97%变提升至23.20%。杭州瑞丰转基因产品线丰富，研发后劲足。目前，玉米性状产品“瑞丰125”已获农业转基因生物安全证书，且在北方春玉米区基础上，扩区审批至黄淮海夏玉米区、西北玉米区，生产应用区域范围进一步扩大。“浙大瑞丰8”已进行生物安全证书（生产应用）批准清单公示。在转基因产业化开放风口，隆平高科的转基因进展领先国内绝大多数种子企业，有望快速切入市场化销售阶段。

10

日本：坂田

关键词：创新的创造者和供应商

坂田的业务主要集中在花卉和蔬菜市场，一直致力于成为创新的创造者和供应商，世界各地的坂田育种者孜孜不倦地开发具有卓越性能的品种，并为行业设定新的标准。目前，坂田已经在全球范围内扩展业务，坂田品牌的种子在130多个国家均有大面积种植。

坂田在花卉和蔬菜板块上的细分作物。

2021年，坂田为巴西市场推出了一种创新的品种Lisianthus，已经在巴西进行了三年的测试，并因其易于适应热带气候而成绩显著。新的Lisianthus耐用性强，因为不含花粉，同时能减少杀虫剂的使用。针对巴西南部市场，坂田以开创性和前所未有的方式在市场上推出了两种新的杂交品种："Show de Bola"和"Bola de Ouro"洋葱，它们是在与"Bola Precoce"型的开放授粉品种（OP）相同的窗口中播种和移植而来的，具有更高的质量和盈利能力，产品储存周期长达三个月以上。

着眼2022，坂田从其蔬菜组合中挑选了五种新产品，分别是Abóbora Montana（蒙大拿南瓜）、Abóbora Fuji（富士南瓜）、Porta-enxerto para tomate Robusto（番茄砧木）、Porta-enxerto para tomate Absoluto（黄瓜砧木）和Tomate Masseratti（番茄马塞拉蒂）。据估计，这些产品将为2022年收获的业务成功做出重大贡献。

新时代 新种业

南方农村报丨农财宝典