一、2020年蔬菜市场回顾
1、产量增速放缓
播种面积：全国蔬菜播种面积估计3.2亿亩；疫情后生产恢复较快。
生产量：全年蔬菜产量约为7.22亿吨， ↑ 0.2%；商品产量5.50亿吨，↓ 0.3%。
2、消费略有下降
受疫情影响，消费量略有下降
消费量为5.38亿吨， ↓ 0.5%
全年人均鲜食消费量162千克
加工消费虽有恢复，总体 ↓1.3%
蔬菜损耗仍处于较高水平
3、贸易顺差收窄
➤进口量减少，进口额增加，出口量增加，出口额减少
➤贸易顺差收窄
贸易顺差138.9亿美元， ↓ 4.5%
优势品种出口量、出口额均增加
进口量减少、进口额增加
➤优势品种出口量、出口额均增加
优势出口品种：大蒜
大蒜及其初级产品（干、加工）出口量249.15万吨，增加26.9%，出口额26.13亿美元，增加6.9%。
主要出口目的地：印度尼西亚、越南、美国
国际市场对中国大蒜的需求量增加
➤进口量减少、进口额增加
主要品种：干辣椒
进口量16.82万吨，占比达36.1%，↓ 0.3%，进口额3.88亿美元， ↑ 25.3%
进口来源：印度
印度椒占比超过90%，其他进口来源国为越南、美国、韩国。
从世界范围看，干辣椒主要出口国有印度、中国、西班牙、墨西哥，四国合计干辣椒出口量占世界出口总量的80%左右。其中印度是世界最大的出口国，其国内辣椒30%~40%用于出口。
➤蔬菜价格高位运行
总体偏高：2020年，批发均价4.66元/千克，↑ 10.3%，涨幅扩大了2.4个百分点，较近5年平均水平高17.8%。
➤年内变化
一季度涨幅较大
二季度回落，“夏淡”略有提前
三季度高于往年同期
四季度小幅下行后翘尾
二、2021年蔬菜供需分析
➤生产
各地充分发挥高效监测、应急生产、货源储备等宏观调控功能，保障新冠肺炎“后防疫战”中居民有效供应和种植户增收。
2021年，蔬菜生产量预计为7.38亿吨，↑ 2.2%
从供给看，去年菜价整体偏高，蔬菜种植效益好，今春农户生产积极性相对较高。据农业农村部农情调度，3月份全国蔬菜在田面积6800多万亩，高于去年同期水平。
后期气温进一步回暖，各地地产蔬菜上市加快，供给整体宽松。预计随各地蔬菜生产陆续进入换茬期，春夏季茄果类、瓜类、豆类等蔬菜定植面积将进一步增加，如果不出现灾害性天气，蔬菜供应保持稳中有增。
➤消费
线上消费逐步增加，直播购物、社区团购等新业态如火如荼的发展。2021年，预计消费继续呈增长态势，消费量约5.43亿吨，↑ 0.91%
鲜食消费2.30亿吨
加工消费1.26亿吨
加工占比较上年有所增大
损耗占比较上年有所下降
➤贸易
贸易顺差格局将继续保持
出口量预计1281万吨，↑ 6.8%
进口量约50万吨，↑ 6.4%
1-2月累计，蔬菜进出口额同比均增加。进口量同比减8.9%，进口额同比增14.4%。出口量同比增10.5%，出口额同比增13.7%。贸易顺差19.96亿美元，同比增13.7%
➤价格
受2020年菜价总体偏高影响，2021年将稳中有降
3月份，蔬菜产地季节性转换，露地蔬菜生产上市增加，菜价延续春节后下跌趋势且跌幅扩大。
蔬菜全国平均批发价每公斤5.20元，环比跌13.9%，较近3年同期平均跌幅扩大4.1个百分点，同比涨4.2%
青椒、洋白菜和芹菜环比跌幅超过30%
三、未来10年展望
1、蔬菜供应总量充足、增速趋缓
➤总产量稳中有增：2025年7.67亿吨，2029年7.98亿吨，年均增速1.1%。
➤单产量、总产量双增、品质提升。
➤蔬菜产业比较效益下降
从2011年至 2018年：全国种植蔬菜平均人工成本逐年增长，累计增长 47.3%，年均增长5.7%。蔬菜平均人工成本占总成本的比重上升了 14.1%，是种植业中人工成本升幅最高的品种。用工多、人工成本不断上升的趋势将成为蔬菜生产的最主要障碍。
➤农业劳动力供给短缺
蔬菜生产是劳动密集型产业，目前大部分生产环节还离不开人工作业。当前全国菜田劳动力的构成老龄化严重，“谁来种菜”将成为一个突出的现实问题，传统的蔬菜生产方式将难以维系。
未来10年，面临重要的转型。以散户经营为主、手工作业为主的蔬菜生产格局将会被打破。向以新型农业经营主体为主、机械作业为主的新格局转变。
2、蔬菜消费量稳步增加
2025年预计蔬菜消费量为5.73亿吨，2030年预计为6.02亿吨。年均增长1.2%。
鲜食消费：保持增长，2030年与基期相比增加12.9%
加工消费：规模继续扩大，2030年将达1.29亿吨
其他消费：饲用、种用等比重比较稳定，未来10年将保持在11%以上
蔬菜损耗：损耗率逐渐降低，与基期相比减少8.72%
3、贸易顺差或有收窄
贸易：进出口量年均增长率分别为2.5%和1.8%
出口方面：耐储藏和运输的鲜冷及初加工蔬菜将作为重要出口品类；科技与管理水平的提高为加工蔬菜出口提供空间
进口方面：种子进口份额或将下降；蔬菜种业产业化水平提升、外部环境为种子企业提供良好机遇。
4、蔬菜价格波动上涨
蔬菜价格符合常年季节性和周期性波动规律，呈波动上涨。
年际变化看：维持小幅波动上涨态势。优质高端蔬菜品牌价值的彰显；居民消费需求呈绿色、康养等新特点；产业结构优化调整；生产流通各环节人工成本、物质费用的持续上升。
年内变化看：整体上，仍表现为合理范围内“V”型波动。个别月份可能会出现价格高于或低于往年同期；年度均价或将持续走高。
四、不确定性分析
1、自然灾害：洪涝、干旱、冰雹、寒潮、台风等灾害不仅影响蔬菜产量，还将影响蔬菜品质、影响蔬菜病虫害的发生规模及程度。2021年受拉尼娜现象冲击，上半年多地遭受旱涝、病虫害等冲击的可能性较大。
2、其他因素：新业态新模式在各地区的发展差异，可能会造成区域间发展不平衡；质量监管存在盲区。
国际因素：新冠肺炎疫情的蔓延引发全球公共卫生危机，生产、贸易萎缩，未来10年全球贸易摩擦可能愈演愈烈；技术封锁、贸易保护等逆全球化言行不断抬头，各国更加“向内看”；日益增加的SPS和TBT。
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来源：2021中国农业展望大会
